Verfügt man über eine E-Mailadresse ähnlich support@procrm.ch liegt es nahe, dass man die E-Mails direkt im CRM empfangen und abarbeiten möchte. (E-Mailadresse als Shared Inbox zusammen mit dem CRM-Outook-Client funktioniert leider nicht.)

Vorbedingungen

E-Mailrouter muss installiert und konfiguriert sein
oder Server Side Sync aktiviert

(Beides wird in einem nächsten Blogpost erklärt.)

Schritt 1: Inbox einrichten

Um dies möglich zu machen, muss zuerst eine Inbox mit der gewünschten E-Mailadresse erstellt werden. (OnPrem Exchange oder Exchange-Online)

Schritt 2: Warteschlange erstellen

Als nächstes wird im CRM die entsprechende Warteschlange erstellt. Dazu muss wie folgt vorgegangen werden:

Zu den Warteschlangen navigieren: Einstellungen –> Unternehmensmanagement –> Warteschlangen.

Formular für neue Warteschlange öffnen:

Alle notwendigen Informationen ausfüllen:

Name	Freiwählbarer Name
Typ	“Public” definiert, dass die Warteschlange von allen CRM-Benutzern gesehen werden kann. Mit dem Typ “Private” kann man selektiv bestimmen, wer Zugriff auf die Warteschlange haben darf.
Eingehende E-Mail-Adresse	Mailadresse der Warteschlange. Bsp. support@procrm.ch
Beschreibung	Beschriebung was Sinn und Zweck der Warteschlange ist.
Eingehende E-Mails in Aktivitäten	Diese Einstellung definiert, wann die E-Mail in eine CRM-E-Mail konvertiert werden soll.

Warteschlange mit “Speichern” erstellen.

Neu erstelltes Postfach öffnen.

Eingehende und ausgehende E-Mailnachrichten auf “Serverseitige …” setzen.

Info: Serverprofil muss nur augefüllt werden, wenn Server-Side-Sync verwendet werden soll. Bei dem Gebruch des E-Mailrouters kann dieses Feld leer gelassen werden, auch wenn die folgende Information erscheint: